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新華財(cái)經(jīng)鄭州6月21日電（記者李文哲）記者從中豫航空集團(tuán)獲悉，21日，該集團(tuán)以河南民航發(fā)展投資集團(tuán)有限公司為主體，成功發(fā)行3年期離岸人民幣綠色債券，并在盧森堡證券交易所和中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司同步掛牌上市。
“這是中國企業(yè)在歐洲發(fā)行的首支支持可持續(xù)航空燃料（SAF）的綠色債券，也是河南企業(yè)發(fā)行的首支離岸人民幣綠色債券，標(biāo)志著鄭州-盧森堡‘空中絲綢之路’資金融通實(shí)現(xiàn)新突破。”中豫航空集團(tuán)黨委書記、董事長張明超說。
據(jù)介紹，本次發(fā)行的債券總額2億元，為固定利率的高級(jí)無抵押債券，票面利率為3.30%，所募集資金將用于支持可持續(xù)航空燃料研發(fā)生產(chǎn)、綠色建筑類項(xiàng)目建設(shè)及其他符合綠色標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目等。
河南航投是河南省主要的航空產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，是鄭盧“空中絲路”建設(shè)的主要參與方，近年來經(jīng)營規(guī)模及收入快速增長，流動(dòng)資金需求增加，用于項(xiàng)目投資建設(shè)的資金投入規(guī)模較大，通過發(fā)行境外債券募集資金成為企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的選擇之一。
盧森堡是世界最重要的金融中心之一，國際銀行林立，投資基金活躍，融資渠道多元。成立于1928年的盧交所，是歐洲債券的“晴雨表”。2016年，盧交所成立全球首家綠色交易所——盧森堡綠色交易所，截至今年5月底，已引導(dǎo)全球超過1萬億歐元的資金支持可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，占全球可持續(xù)貼標(biāo)國際債券上市份額的40%。
“這是河南企業(yè)首次在盧交所發(fā)行人民幣債券。”盧交所大中華區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展負(fù)責(zé)人張芳介紹，河南航投與盧森堡貨航長達(dá)10余年的合作，促進(jìn)了盧森堡與河南間的經(jīng)貿(mào)、人文交流，盧交所為此次債券發(fā)行路演、掛牌儀式和綠色框架等提供了專業(yè)指導(dǎo)和建議，希望通過此次合作，搭建河南企業(yè)在盧森堡發(fā)債的支持機(jī)制，謀求長遠(yuǎn)合作。
以綠色金融為切口撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，構(gòu)建更緊密的合作伙伴關(guān)系，是鄭盧“空中絲路”建設(shè)始終保持的“綠色共識(shí)”。早在2022年11月，河南航投與盧森堡國際銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就在綠色金融領(lǐng)域開展深入探討與業(yè)務(wù)合作形成一致意見；2023年4月，河南航投組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)赴盧森堡，與盧森堡證券交易所明確在盧森堡發(fā)行綠色債券的條件、要求、流程等一攬子措施；2023年6月，河南航投協(xié)助盧森堡貨航在鄭州完成了國外航司在中國大陸的首次可持續(xù)航空燃料的加注。
“航空業(yè)可以而且必須在推動(dòng)更低碳、更環(huán)保的未來方面發(fā)揮重要作用。”盧交所首席執(zhí)行官朱莉·貝克表示，此次債券的發(fā)行充分彰顯了中國企業(yè)致力于打造更加可持續(xù)航空業(yè)的堅(jiān)定承諾，盧交所期待未來能繼續(xù)為交通運(yùn)輸行業(yè)的脫碳提供資金支持。